登上世界之巅10年之久的中国光伏，本已难逢敌手，殊不知，一场酝酿多时的危机正在降临。
如果给眼下的光伏市场定调，那就是扩产和过剩、火热与内卷并存。6月初，包括晶澳、隆基、通威等头部光伏企业，都非常“默契”地宣布扩产计划。其中，晶澳拟建的一体化项目，扩产规模高达50GW；通威则最下血本，25GW电池+20GW组件的扩产项目共斥资105亿元。
半个月前的SNEC光伏大会，“产能过剩”的论调甚嚣尘上。据不完全统计，从去年初到今年4月底，产业链规划扩产的项目超过460个。在中国光伏行业协会名誉理事长王勃华看来，扩产规划基数如此庞大，预示着接下来更残酷的竞争将不可避免。
2022年，过剩的供给从上游硅料一路向下，传导至硅片和组件。在光伏兵家必争的海外市场，占据着三分之二的出货量。来自国家统计局的数据，今年1-4月份，中国太阳能电池产量同比增长了71.23%，出口额却同比只增长了不到20%。产能远高于实际装机量已再明显不过。
全产业链扩产造成的最大弊端便是量升价跌，钱不那么好赚了。“就像2012-2014年的光伏行业洗牌一样，今后两三年，会有超过一半的企业被淘汰出局。”隆基绿能总裁李振国在SNEC展会期间对外表示。
一边是高呼产能过剩，另一边却是企业照旧不误的扩产计划。这不禁让人发问，既然产能严重外溢，为何企业仍执意大肆扩产。如此心口不一，莫非光伏产业已经“卷”到停不下来了？
从“过盛”到“过剩”
很多人都很好奇，光伏领域目前的产能，究竟过剩到了怎样的程度？
在2023 SNEC领袖对话环节，隆基绿能董事长钟宝申给出了一个数字：380GW。这是中国光伏产业在2021年之前，倾尽十几年建设而成的全产业链规模，也是SNEC举办的前18个月时间里中国光伏产业创造的惊人奇迹。
2021年，中国光伏产业以54.88GW的新增装机量，创下历年投产之最。大干快上的情绪一直蔓延到2022年，多晶硅、硅片、电池片、组件的产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长都在55%以上。
今年1-4月份，我国累计实现太阳能电池产量144.35GW，较去年同期的84.30GW大增71.23%。其中，仅在4月份实现光伏电池产量就达39.92GW，较去年4月的21.44GW，增长了86.19%。
这仅仅是国家统计局公布的产量数据，实际产能则要多得多。
以隆基为例，单晶硅片、电池和组件的产能为133GW、50GW和85GW，预计2023年年底，对应的产能将提高到190GW、110GW和130GW。
毫不夸张地说，过去2年几乎所有光伏企业都在忙着扩产。“号称上千GW的产能规模，实际需求最多不超过500GW。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对虎嗅表示。
2022年，中国光伏新增装机量87.41GW，同比增长59.3%。在今年2月的一场行业研讨会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2023年中国光伏新增装机保守预测为95GW，乐观预测为120GW。全球光伏新增装机保守预测为280GW，乐观预测为330GW。
能源研究公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的预测更为保守。该机构认为2023年中国新增光伏装机容量只有110GW，全球新增装机250GW。与头部光伏企业在过去一年多以来，计划扩产的近500GW电池片产能相比，无论按照哪方数据计算，巨大的产能过剩都已成定局。
这当中，无论是供应紧缺还是供过于求，硅料都是决定供需关系的关键角色。
光伏产业权威分析机构PV Infolink预计，中国硅料产能在2023年底将达到177.1万吨，同比提升50%。若换算成组件则超过了600GW，远高于330-350GW的装机预测。
和动力电池产业链类似，硅料也经历了从拥硅为王、价格飙涨，再到产能过剩、价格暴跌的窘境。单价从2021年初的8万元/吨，涨到2022年7月的30万元/吨，又在今年3月起步入下行通道。截至目前，硅料每吨价格已跌破10万元大关。
某行业分析师告诉虎嗅，由于光伏产业涉及的环节太多、链条过长，加之上游硅料的扩产周期一般长达2-3年，因此很容易出现供需错配，并呈现周期性的特征，“需求好的时候，供应商无法迅速释放产能，等到产能补上来的时候，如果需求增速放缓，或者产能扩张太猛，就有可能出现供给过剩的情况。”
在彭澎看来，造成供需失衡的局面，很大程度上还与光伏产业链长期以来保持的高景气度，吸引不少新晋玩家向赛道涌入有关：一方面光伏组件的成本从2018-2022年累计下降了五毛钱/瓦，另一方面“双碳”战略释放了政策红利，二者叠加带动了终端需求实现翻倍增长。
正是对于光伏市场的乐观预期，2022年老玩家大手笔扩产、60多家跨界者鱼贯而入，以及垂直一体化布局靡然成风，诸如硅料巨头通威进军组件市场，光伏产业从一个“过盛时代”，迅速进入到另一个“过剩时代”。
卷，才是活下去的希望
当下，很难找到比光伏更火热、更内卷的赛道了。而硅片和组件厂商首当其冲，接替硅料成为产能过剩的重灾区。
自5月以来，TCL中环已两次下调硅片报价，目前其150微米厚度的P型182尺寸的硅片价格已下调至5元/片。隆基的两款硅片价格也开始下调，降幅比例高达30%。
而在光伏组件方面，虎嗅从某行业人士了解到，行业发展比较好的时候，组件价格均价达到单玻每瓦1.85元-1.90元。但今年5月下旬，一线厂家光伏组件价格均价下滑至单玻每瓦1.6元-1.63元、双玻主流价格1.62元-1.65元。中后段厂家价格更是出现每瓦1.5元人民币的低价。
显然，组件厂商在产能过剩的情况下，为了先于对手拿到订单，开启了价格战。这意味着，新一轮的洗牌淘汰也为时不远。
彭澎告诉虎嗅，以前光伏组件供不应求时，不管多大尺寸，新款还是旧款，客户捡到篮子都是菜。但现在组件价格的下降导致光伏组件厂商的利润空间不断被压缩，不少企业在发展困局中愈发迷茫。
经历行业多轮周期洗礼的光伏巨头深知，越是紧要关头，越要争当做“卷王”。
光伏产业的技术更迭历来非常快速，企业最担心的就是基于某一技术的项目大规模投产后，在技术先进性方面不及后投产的企业。因此才有落后产能与优质产能之分。
比如当前主流的光伏电池片的三大技术：N型TOPCon、HJT（异质结）和PERC。三者对应的电池转化效率理论极限分别为28.7％、30.09％和24.5％。而PERC虽为产能主力，但效率已达到极限，行业普遍认为市场未来将由TOPCon和HJT主宰。
也是在2022年，隆基、天合、晶科、一道等组件企业，在N型技术的量产方面取得了重大突破。业内预计，N型TOPCon预计在今年底全面占领市场，届时产能将达到270GW，Perc产能则会被逐步替代，直至全面退出历史舞台。
所以，一旦TOPCon大规模量产，Perc就是落后产能。组件厂商为了保持市场份额的领先型，必然要提前锁定先进产能，也就是针对TOPCon进行扩产。事实上，头部厂商也确实是这么做的。
表面上，组件厂商在产能过剩阶段，仍然在盲目地计划扩产。实际上，他们是为了以新汰旧。
上述行业分析师表示，光伏主产环节成本曲线不明显，“新玩家用新设备、新厂房，或者应用新技术，可能具备销售或者成本上的优势。老玩家如果他们不扩产、不更新，不仅影响市场份额和话语权，同时竞争优势也会被削弱掉。”因此，头部企业也需要持续扩产。
不只是产业链上，政策端也为扩产提供助推力。最典型的就是，很多地方政府为了招商引资，在信贷和土地等方面给予企业诸多优惠条件。“其实他们扩产都不需要付出太大成本，顶多花钱买个设备就够了。”某光伏产业人士透露。
眼下的光伏产业千军万马齐登场，像极了当年互联网领域的“百团大战”。彭澎认为，“活到最后的，要么是足够狠的，要么是资金实力雄厚耗得起的。”
可绝大多数玩家都有幸存者偏差，总觉得自己能找到机会，分到属于自己的那杯羹。
尽管光伏主产业链的竞争格局相对稳定，不过一旦行业到了产能出清的阶段，例如晶澳、天合等老牌光伏巨头，海外渠道比较强，海外和国内两条腿走路，不会遭受太多煎熬。而像通威、驿道、高景、爱旭等布局海外市场稍晚的企业，由于缺乏一定的品牌知名度，就会比较吃力。而对于即将到来的大浪淘沙，受影响最深的还是二三梯队和中小型玩家。
经过一轮洗牌之后，光伏的内卷还会有，价格战也仍会持续，生存下来的企业还要为下一场价格战做准备。毕竟，周期性是这个行业的先天特性。那些艺高人胆大的，或许才能笑到最后。
来源：虎嗅科技组
广州太阳能光伏暨储能产业博览会是中国太阳能光伏领域的一次盛会，也是国内最大的太阳能光伏暨储能产业展览会之一。本次展会将于2023年8月8日至10日在广州.广交会展馆B区举办，将吸引来自全球各地的近1500余家企业参展。在本次展会中，将展出最新的太阳能光伏和储能技术，包括太阳能电池板、太阳能逆变器、太阳能储能系统等。同时，展会还设有丰富的技术交流和研讨会，吸引大批专业人士前来参加。
太阳能光伏和储能技术是未来能源发展的重要方向，也是国家能源战略的重要组成部分。目前，我国太阳能光伏和储能产业已经逐渐成熟，不仅在国内市场占有率高，而且在国际市场也有着广阔的发展前景。在本次展会中，不仅展示太阳能光伏和储能技术的最新进展，同时也探讨了太阳能光伏和储能技术在未来的发展趋势和应用前景。参展企业纷纷表示，将继续加大技术研发和市场拓展力度，推动太阳能光伏和储能技术的发展，为人类的可持续发展贡献力量。
广州太阳能光伏暨储能产业博览会不仅是一个展示太阳能光伏和储能技术最新进展的平台，更是一个促进太阳能光伏和储能产业发展的重要机会。我们相信，在各方的共同努力下，太阳能光伏和储能产业一定会迎来更加辉煌的未来。
展会名称：第15届世界太阳能光伏暨储能产业博览会
展会时间：2023年8月8日-11日
展会地点：广州.广交会展馆B区
定展单位：广东鸿威国际会展集团有限公司
联络人：张天赐 +86 17090314142
微信号：PVguangzhou
邮 箱：pvexpo@qq.com
展会网址：https://zgrzz.diytrade.com/
